После кровопролитной войны, с использованием демонических способностей избранных, в мире наконец наступило спокойствие. Людям, обладающим такими способностями, было запрещено ими пользоваться. Одна из рыцарей, Сесили Кэмпбелл, отправляется на поиски легендарного кузнеца, чтобы починить её старый загадочный меч, доставшийся ей от отца. В городе она случайно становится свидетелем драки, в которой один из молодых людей применяет запрещённые магические способности и наносит поражение врагу всего одним ударом меча. Сесили знакомится с ним и выясняет, что его зовут Люк, и он - кузнец. Их встреча становится роковым началом их совместных приключений.
Надзими Осана удручена: ее только что уволили из магазина, где она подрабатывала, мечты о велосипеде остаются мечтами, а подруга, которой она жаловалась на жизнь и ждала сочувствия, беззастенчиво клюет носом. Не выспалась Цуюри, что ли?.. Действительно не выспалась? И чем же она занималась всю ночь, может, чем-нибудь неприличным?.. Ка-ак, действительно неприличным?! А... а с кем же? Одна?!!!.. И Цуюри не только созналась во всем, но и попросила содействия у Надзими. Действительно, одной на самом деле тяжело... Особенно, когда речь идет о чем-то неприличном! Например, о хентайных додзинси.
Жизнь во вселенной КЛАМП продолжается! И снова великолепная и загадочная Юко, она же Ведьма Измерений, развлекается на всю катушку, втягивая в свои забавы медиума-пессимиста Ватануки, невозмутимого буддиста Домэки и примкнувшую к ним милашку Химавари. Только ставки в игре медленно, но незаметно повышаются, что успели почувствовать главные герои. Да и сами главные герои уже изменились – стали сильнее, мудрее, глубже раскрылись перед зрителем. Теперь Ватануки и Домэки – не простые статисты, а полноценные актеры в мистерии тайны и волшебства под чутким руководством хозяйки магазинчика желаний…
Кимихиро Ватануки родился 1 апреля – и вся жизнь парня пошла наперекосяк. С раннего детства нескладный долговязый очкарик видел духов, но его вовсе не подмывало стать магом или суперменом, а хотелось лишь бежать от них подальше. С поступлением в старшую школу все стало только хуже – хоть на улицу не ходи. А как не ходить, если в классе ждет Химавари, любимая девушка, которая, правда, уж слишком много внимания обращает на местного спортсмена Домэки…
Вот так и гулял несчастный герой, шарахаясь от нечисти и печалясь о злой судьбе, пока не увидел среди каменных джунглей домик в старинном стиле, который его призрачные «знакомцы» почему-то облетали широкой дугой. А в домике том жила Юко, таинственная Ведьма Измерений, которая ведет несколько странный образ жизни, а также верит в предопределение и закон равноценного обмена. Ведьма согласилась помочь Ватануки избавиться от духов, а взамен бедному парню пришлось наняться к ней на ненормированный рабочий день и узнать, что жизнь – суровая, но очень интересная штука!
Окончание начальной школы становится для Такаки и его подруги Акари громадным разочарованием: из-за переезда родителей приходится распрощаться с планами на поступление в одну и ту же среднюю школу. Десятки километров — гигантское расстояние для ребенка и совсем небольшое — для взрослого… но умение преодолевать расстояния не всегда помогает преодолеть растущую пропасть между людьми.